豪利777官方下载中心|收评:沪指涨0.42% 两市成交近8900亿

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午后三大指数冲高之后集体回落,以强势人气股为首的涨幅较大的品种开始杀跌,沪指二次冲击3000点未果,回落翻绿,创业板一度跌逾2%,截至收盘,沪指报2953.82点,涨0.42%,成交额4118亿。深成指报9005.77点,跌0.92%,成交额4794亿。创业板报1520.42点,跌1.72%,成交额1362亿。

证监会主席易会满今日首秀,国新办将于15时30分举行新闻发布会,请证监会主席易会满,副主席李超、副主席方星海,上交所理事长黄红元等介绍设立科创板并试点注册制,进一步促进资本市场稳定健康发展有关情况并答记者问。

强势板块

国防军工

截止到2月22日,军工板块共有20家公司发布了业绩快报,共实现营业收入636.26亿元,同比增长12.3%,显示军工板块景气度持续回升,符合之前预期。剔除数据异常的南丰股份、盾安环境和天海防务后,17家军工企业共实现归母净利润40.20亿元,同比增长19.85%。

中信建投表示,营业收入稳定增长,板块景气度提升得到验证。重点关注公司增长符合预期,国企龙头和重点民参军公司表现较好。建议重点关注景气度横向扩散和纵向传导两条主线。(1)在景气度横向扩散方面:建议首选符合“军方需求旺盛、新型号定型、量产预期将至”三大标准的整机公司,同时关注已经进入型号量产阶段并有望延续的相关公司。(2)在景气度纵向传导方面:重点关注在景气度提升明显的产业链内,符合“具备核心技术、产品军民融合、下游市场多元化”三大标准的细分领域龙头公司。景气度横向扩散:1、整机央企龙头:内蒙一机、中直股份、中航沈飞、航发动力;2、成长性民参军:高德红外。景气度纵向传导:1、中上游央企龙头:航天电器、中航光电、中航机电;2、成长性民参军:光威复材、景嘉微。

银行

中银国际指出,近期受社融数据触底回升、中美关系缓和以及外资持续流入等积极因素影响,带动市场对大金融板块配置情绪的提升,银行板块也因此受益于非银配置情绪的外溢。目前板块估值对应19年0.83xPB,绝对估值仍处市场低位,安全边际较高,存在配置吸引力,但趋势性向上机会仍需等待国内经济数据印证。个股方面,推荐以光大银行为代表的低估值、基本面边际改善股份行以及长期基本面稳健的招商银行和大行。

机构策略

国信证券指出,MSCI将于3月1日公布A股扩容结果,若此次计划顺利实施,预计将为A股带来数千亿增量资金。据测算,在A股纳入因子由5%提升至20%后,中国A股占MSCI新兴市场指数的权重将提升至2.8%,为A股市场带来的增量资金约490亿美元(约3300亿人民币)。行业上看,外资机构重视家用电器、食品饮料等消费股,偏好金融以及电子医药生物等行业,上述行业投资市值占总投资市值近七成;此外,对于食品饮料、家用电器、休闲服务和建筑材料这几个行业来说,外资相对国内机构享有具有较强的“定价权”。因此,在此次MSCI扩容过程中,上述行业或将受益于外资的持续流入。对于个股的布局,外资依然遵循其特有的风格偏好,从统计情况来看,外资更青睐行业龙头公司。对于部分A股龙头公司,外资的成交金额已经接近半数或以上,而且该比例呈现不断上升的趋势。这意味着外资对这些股票的定价权越来越强势,这些行业龙头也将继续受益于MSCI扩容带来的外资流入。

国联证券指出,近期市场在创出年内新底2440点后持续反弹近500点,近期政策回暖迹象明显,扶持民企、引入场外资金政策持续出台,成交量急速放大,市场赚钱效应扩散,当前阶段50指数成份股的PE、PB仍处于历史低位;增量资金也会进一步寻找新的绩优成长板块,市场热点有望进一步延续。后市可关注金融、电子、通信等价值与成长兼具的板块投资机会。

山西证券指出,市场出现回调现象,但周期板块异军突起,市场仍旧出现热点,赚钱效应仍在;但由于昨日收阴,短线的暴涨行情可能要告一段落,市场降温回调后继续上攻的可能性偏大,不排除回补前期跳空缺口。行业方面建议投资者博弈银行与有色带动大盘的机会,同时关注两会期间可能提及的三大攻坚战之一的环保主题,迎政策风口;中期维度下,考虑到政策全力维稳产生的托底效应,经济失速下行的风险已较大程度上缓释,未来要等待的就是政策效应的逐步显现,经济预期和市场风险偏好的逐步修复,企业经营与盈利状况的逐步改善,A股资产的性价比已经开始凸显。

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